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张晓黎:2017太阳能光热行业发展报告及年度发展数据
太阳能产业资讯网 2017-12-19 15:54:36 分享至:
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[摘要]中国太阳能热利用产业联盟产业联盟执行理事长张晓黎在会上做了2017年度行业发展报告、工作总结及2018年度工作初步安排。

一、2017年中国太阳能热利用行业发展报告

1、行业综述

2017年,在党中央和国务院科学判断、综合施策、稳中求进的方针指引下,通过“五大”发展理念的深入贯彻,《“十三五”规划》的引导,伴随着北方清洁供暖全面深入发展,环境保护“利剑”行动,党的“十九大”胜利召开等一系列大事件,中国太阳能热利用行业继续以市场为导向,以技术进步为动力,坚持转型和质量升级。通过全行业的砥砺前行,奋勇开拓,在家用热水系统市场销量仍然下降的状态下,建筑热水工程保持稳定增长,采暖和工农业应用等新领域蓄势起步,市场应用走向多元。三块叠加,虽社会保有量增幅继续下降,但行业销售量降速已经放缓,触底和整体回暖趋势显现。同时,内部创新力量不足,少数轻视质量和服务,偷工减料,部分地区部分项目上低于成本价恶性竞争现象还时有发生。整体形势正如“十九大”报告指出的“已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。”

2、发展数据和分析

①预测全国全年集热器销售数据

2017年全年太阳能集热系统产销量预计见表1。

② 2006~2017年太阳能集热器销量变化见图1。

图1  2006~2017年太阳能集热器销量

③ 年生产量、保有量和增长率数据

2006~2017年太阳能集热器保有量增长趋势见图2。

图2  2006~2017年太阳能集热器保有量

④ 减排贡献数据

2001~2016年中国太阳能集热系统节能减排量数据见表2。

表2  2001~2016年中国太阳能集热系统节能减排量

2006~2017中国太阳能集热器装机量替代标煤情况见图3。

图3  2006~2017太阳能集热系统装机替代标煤量

注:表中数据以每平米集热面积替代150kg标煤计算。

2006~2017中国太阳能集热器装机量环境效益见图4。

图4  2006~2017太阳能集热系统装机环境效益

⑤ 国际地位

据REN21的“2016全球可再生能源现状报告”,2015年全球太阳能集热器增长6%,我国约占77%,其次是土耳其、巴西、印度和美国。全球装机量为435GWth,我国为309GWth,占71%,其次是美国、德国、土耳其和巴西。人均装机量排名前五的是奥地利、塞浦路斯、以色列、巴巴多斯、希腊。

我国先进的真空管制造和应用技术在国际上目前仍处于领先地位,在国际标准制定中具有重要的话语权。其他领域还存在着差距。据北京检测中心一项研究表明,我国平板集热器性能(瞬时效率和热损)与国际水平还有较大差距,给工程应用带来不容忽视的影响。

REN21的“2016全球可再生能源现状报告”指出“2015年工业用太阳能集热系统在区域供热网络的部署加快。以阿曼1GWth太阳能供热厂项目为标志,预示到新时代的到来”。报告分析,2014年中国的市场应用仍以单一住房家用热水系统约占40%;多家庭住房、旅游业和公共部门占55%以上;区域供热、太阳能供热制冷占比不到5%。2017年,我国市场应用结构有所变化,单机继续下降,工程比重上升,但工程应用领域内的结构变化还不大。

3、发展特点

① 保有量增幅趋缓

保有量2014年同比增长10.4%,2015年同比增长6.8%,2016年同比增长4.9%,预计2017年同比增长3.1%。保有量增幅连续下降,远低于工作报告GDP预期增长6.5%的指标。

② 结构调整继续进行

零售与工程比例继续稳步变化。零售占比由最高峰时的75%下降到29%,单机产能进一步压缩,开工不足、闲置、转让、报废情况增多。工程比重由去年下半年占比68%增长到71%,不少企业工程占比增长幅度较大,太阳雨、四季沐歌、中科蓝天等企业工程市场增幅达到40%。

平板膜层产量上升较快。预计2017年平板型集热系统销售577万平米,同比增长8.9%。

预计搪瓷水箱年销量为200万台,同比增长36%,呈现明显上升趋势。其中像迈能、光芒、华昇隆、龙普等企业增加了热泵水箱,其中太阳能约占比70%,热泵占比27%,其它占比3%。444铁素体不锈钢水箱技术也有明显进步。

毛管产能有变化。小规模毛坯管企业关停,整合重组,选择在能源富裕地区建厂,增加其它玻璃产品,以适应市场变化需要等。

业内ODM原始设计商形式增多,低水平重复建设趋势得到一定遏制。

采暖和工农业供热蓄势待发。受政策引导和国际同行经验影响,我国太阳能采暖继续沿着户用和集中两个发展方向。户用采暖示范应用案例继续增加,技术上向提高太阳能贡献率,降低初装费,充分利用低谷电价蓄能发展。集中供暖包括跨季节蓄热示范应用项目开始建设。整合光热、储热、多能互补技术的清洁供热站出现。以山东工业绿动力政策推动的山东工业供热在国内规模最大。各地印染、纺织、食品、干燥、蔬菜、种养殖等工农业供热也继续发展。江苏纺织印染、浙江养渔业、云南烟草干燥、广西药材干燥、宁夏枸杞干燥。因地制宜,各具特色,涌现出一批示范项目,巨大的工农业绿色发展市场亟待开发。

由于原材料价格上涨因素,多数企业利润空间下降。结构调整好的企业效益有明显提升,有的幅度还较大。

③ 行业集中度有提高

根据经济学绝对集中度(>CRn)对产业集中度的划分,可以将行业分成制造和工程两个板块来分析,由于家用系统低水平制造企业数量减少,行业市场领域拓宽,企业分工细化,制造板块可以定性为已从分散竞争型过度到低集中竞争型;工程板块由于储运成本、难以规模化生产等因素限制,仍处于分散竞争型。如按供热领域企业数量分析,户用热水、建筑热水、建筑供暖、工农业供热四块中,从事户用热水和建筑热水企业数量逐步下降,从事建筑供暖、工农业供热企业数量有所增多,但还远低于发展需要。综上,总体上行业集中度提升,建筑热水集中度相对较低。

④ 质量提升日益得到多数企业重视

2017年,开发设计环节,重视样机型式试验,开展实际工况运行验证,开展量产评审,修改和完善设计的企业数量增多;原材料采购环节,供应商管理和原材料检验、验证日益得到部分企业重视;生产过程环节,装备、工艺控制水平部分企业有提高;获得CNAS认可的企业实验室继续保持了能力,未获得的企业实验室部分也出现能力提高情况。原材料、半成品、成品检验得到不同程度落实。工程质量控制意识也有提高。但行业质量管理整体水平与国际同行和国内先进制造业还有较大差距。

⑤ 企业创新和转型活动增多

一年来,全行业呈现围绕模式、技术、产品、工艺等方面继续创新,市场、合作、技术考察活动增多;新产品、新技术创新深化增多的局面。皇明、天普、海尔、日出东方、力诺瑞特、金亨、四季沐歌、太阳雨、中科蓝天、豪客、永生、迈能、聚日、光源、大连希奥特、河北维克莱恩、深圳爱能森公司、五星、金奈尔等公司都卓有成效。

4、发展政策环境

① 国家政策研究有进展

表现在“非电可再生能源”数据统计工作方案研究及设计项目启动,目前已经完成国内外调研,已进入统计工作方案研究阶段;关于促进可再生能源供热的意见(征求意见稿)出台等。

② 国家出台政策期待太阳能

除2月17日环境保护部等四部委六省市联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》未明确提出采用太阳能采暖外,后续5月16日财政部等四部委下发《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》(财建〔2017〕238号文),6月6日国家能源局综合司发出《关于开展北方地区可再生能源清洁取暖实施方案编制有关工作的通知》都明确的资源潜力包括风能、太阳能、地热能、生物质能等各类可再生能源资源。

③ 各省市利好政策不断出台

有明确补贴政策的上海市浦东新区政府印发浦府〔2017〕61号《浦东新区节能低碳专项资金管理办法》;有太阳能被明确纳入供热方式和能源结构的河北省《河北省城镇供热“十三五”规划》;有加大可再生能源利用比例。因地制宜、多能配置,鼓励利用余热、余压、生物质能、地热能、太阳能、燃气等多种形式的清洁能源和可再生能源供热方式的山西省《关于进一步控制燃煤污染改善空气质量的通知》;有全面提高新能源和可再生能源利用规模,有序发展风电,扩大太阳能、生物质能、地热能等可再生能源在公共建筑、工业园区和城市集中供热等领域应用的《吉林省“十三五”节能减排综合实施方案》;有100米及以下住宅和集中供应热水的公共建筑全部推行太阳能光热建筑一体化,拓展‘工业绿动力’计划实施范围,加快太阳能集热系统等新能源在工业领域应用的《山东省“十三五”节能减排综合工作方案》;有新建公共机构办公建筑统一设计安装可再生能源利用系统,有热水系统设计要求的公共建筑和新建居住建筑统一设计并安装太阳能,鼓励既有民用建筑在节能和绿色化改造时,设计、安装太阳能的《合肥市绿色建筑发展条例》等等。

④ “风向标”政策导向利好光热

2月28日,《北京市2017年农村地区村庄冬季清洁取暖工作推进指导意见》首次提出鼓励使用“太阳能+辅助加热”设备以及“多能源联动、多热复合、多源合一”的新技术、新设备。明确“禁止推广使用‘直热式’电取暖设备,限制使用蓄能式电暖器”。明确设施农业的“煤改清洁能源”和“减煤换煤”推进工作,要纳入本区的“煤改清洁能源”工作。肯定和拓展了太阳能供热应用。

6月2日,北京市发改委《关于进一步加大煤改清洁能源项目支持力度的通知》规定:对于整村或社区统一实施的“煤改太阳能”(辅助热源为热泵、电力、燃气等清洁能源)项目,市政府固定资产投资对太阳能采暖系统建设投资给予30%资金支持。全市范围内居民集中供暖项目,配套建设的水蓄热设施投资计入热源投资。对于采用热泵、太阳能方式集中供暖的项目,市政府固定资产投资对其配套建设的水蓄热设施给予50%资金支持。体现出向集中供暖为主的发展方向,有利于太阳能热利用应用。(未完待续... ...更多详情请关注太阳能产业资讯官微获取。)

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